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嘉峪檢測網 2025-03-30 11:05
高工產業研究院（GGII）數據顯示，2024年全球新能源汽車銷售約1667.5萬輛，同比增長21%，新能源車滲透率達18.7%，帶動全球動力電池裝機量約840.6GWh，同比增長19%。
在全球市場，中國動力電池的優勢更大了。
2月11日，韓國知名電池研究機構SNE Research發布了2024年全球動力電池使用數據。2024年1月至12月，全球電動汽車電池使用量達到894.4GWh，同比增長27.2%。
2024年度全球動力電池TOP10依次為寧德時代、比亞迪、LGES、中創新航、松下、SK on、國軒高科、三星SDI、億緯鋰能、蜂巢能源。前十企業合計裝機約757.2GWh，占整個全球動力電池裝機量的90.1%。
領先的動力電池供應商中，寧德時代連續8年登頂全球第一，總裝機339.3GWh，而且市場份額提升1.3個百分點，領先優勢進一步鞏固。此外，還有比亞迪等五家中國動力電池企業進入前十。六家中國企業的市場份額還比去年提升了3.7個百分點。而韓國、日本動力電池企業的市場份額有所萎縮。
區別2023年全球TOP10的穩固格局，2024TOP10企業與位次發生顯著變化。中國電池企業對全球市場份額的吸納重回強勢；日韓企業退守，所占份額下滑幅度增大。
從技術路線的角度看，2024年中國企業在全球電動化市場更進一步的成績，是磷酸鐵鋰技術路線的勝出。全球磷酸鐵鋰動力電池裝機量達到422.7GWh，超過三元動力電池份額。
但值得關注的是，TOP10之外，相關數據顯示，特斯拉4680以7900%的增速實現了8GWh的裝機規模；另外，日韓企業在固態電池領域，從技術專利成果看依然有其優勢。新一輪技術創新競賽在全球大市場展開。
中國主導，日韓退守
TOP10企業總體市場份額占比有所下降。其主要原因為日韓企業份額被蠶食，TOP10中的中國企業與“其他”企業份額在提升。
具體來看，TOP10的位次發生顯著變化，市場份額的爭奪戰愈演愈烈。對比2024年上半年，中國企業表現搶眼，以全球動力裝機整體增長19%為參照，TOP10中的6家中國企業全員跑贏基本盤；日韓企業裝機份額下滑嚴重，除了SK on實現了裝機量的維穩之外，LGES、松下、三星SDI均未實現增長，面臨市場份額被蠶食的壓力。
分階段看：
寧德時代作為領頭羊，其全球市場份額持續提升。連續8年全球第一，不僅穩固了龍頭地位，更將市場份額推高至近四成的歷史新高度，與第二名的差距進一步拉大。客戶覆蓋特斯拉、寶馬、奔馳等全球主流車企，其德國、匈牙利等海外基地產能加速落地。
TOP2-5中，比亞迪同樣表現出色，市場份額穩中有升。盡管其電池主要配套自有車型，但2024年已進入豐田供應鏈，并依托整車出口帶動海外裝機量成倍增長。
LGES雖排名保持不變，仍位居第三，但其裝機量同比出現大幅下跌，市場份額有所縮。
值得注意的是，中創新航超過松下，從原先的第五名躍升至第四名。其海外市場增速高達接近300%，主要得益于廣汽、小鵬等客戶的出口增長。
松下則從原先的第四名滑落至第五名，跌幅超40%。
在TOP6-10的區間內，SK on位列第六，維持住了2023年的裝機規模，但份額有所下滑。
這一區間內中國企業的表現同樣亮眼。
國軒高科增速超60%，超過三星SDI位列第7；億緯鋰能憑借超過30%的同比增速，持續擴大市場份額；蜂巢能源首次躋身全球動力電池TOP10，位列第十。
值得注意的是，“其他”企業在2024全年的表現同樣值得關注，尤其是對TOP10中的日韓企業構成了更大的威脅，新興勢力正在逐步崛起，日韓企業破局承壓。
磷酸鐵鋰技術路線的“勝利”
磷酸鐵鋰電池在全球動力市場中的高增速，是2024年中國電池企業持續強勢吸納份額的關鍵。中國新能源汽車市場占據超全球70%，磷酸鐵鋰技術路線的優勢已經國內市場得以充分驗證，并影響海外。
GGII數據顯示，2024年1-9月，全球磷酸鐵鋰動力電池裝機量270.4GWh，同比增長36%，份額占比47.6%，較去年同期上升7.3個百分點；在2024年第四季正式實現對三元的反超，全球磷酸鐵鋰動力電池裝機量達到422.7GWh，同比增長45.6%，份額占比50.3%，
相關最新國內1月動力電池裝機數據顯示，國內磷酸鐵鋰動力電池裝機量1-6位正是全球TOP10中的6家中國企業，依次為寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中創新航、蜂巢能源。
寧德時代神行PLUS電池，做到磷酸鐵鋰技術兼顧1000km續航和4C超充特性。
比亞迪新一代磷酸鐵鋰刀片電池通過疊片工藝優化與正極材料納米化，單體能量密度提升至190Wh/kg，電池包能量密度達16Wh/kg，同樣實現純電車型續航超1000公里。
國軒高科“G刻”電池包含磷酸鐵鋰體系，將鐵鋰壓實密度提升至2.65g/cc，支持5C超快充，“G刻”鐵鋰系電池包容量最高超75kWh，可實現600km以上續航。
億緯鋰能基于大圓柱電池技術，磷酸鐵鋰電池充電15分鐘可實現百公里續航，具備3C充電能力。
中創新航One-Stop（OS）電池平臺技術，可提高能量密度，磷酸鐵鋰電池包能量密度達152Wh/kg，支持整車續航里程600公里。
蜂巢能源蜂速超快充磷酸鐵鋰短刀電池，覆蓋L400-L600短刀尺寸，充電范圍3C-4C，電壓范圍覆蓋400V-900V，全面普及2.2C，量產3C、4C，預研5C。
特斯拉4680“異軍突起”？
看到中國企業基于磷酸鐵鋰電池技術的良好勢頭之外，也要關注全球范圍內其他電池技術路線是否有異軍突起的可能，大圓柱電池路線勢頭再起。
2024年，特斯拉自研的4680電池裝機量從2023年的0.1GWh飆升至8GWh，增速高達7900%。高增速背后，除了有基數極低、需求端Cybertruck車型熱銷海外兩大因素支撐，更為關鍵的是其4680技術攻關突破量產難題，單季度已可支持超過2500輛Cybertruck的生產。
4680電池的大圓柱設計、高鎳配方和結構創新，或在全球動力電池市場形成新的示范效應，推動行業持續探索大圓柱電池技術路線。
寧德時代、中創新航、億緯鋰能這些位列全球動力電池裝機量TOP10造血能力更強的電池企業，也并未放棄大圓柱電池技術路線。
寧德時代為寶馬新世代推出的大圓柱有4680、4695兩種規格，有消息稱寧德時代研發的大圓柱電池循環壽命是業內的3倍以上，能量密度比業內高出10%。
中創新航定位于高端動力市場的“頂流”大圓柱電池產品已實現裝車，甚至搭載eVTOL，該電池采用固液混合電解液，極限溫度耐受可達200℃，能量密度高達350Wh/kg，支持10C+持續性放電，滿足飛行汽車整個航程的適應性。“頂流高能-超級飛行電池”計劃于2026年上市。
2024年，億緯鋰能推出了大圓柱Omnicell電池，具備6C快充能力包含包括高比能材料體系技術、全極耳連接技術、大圓柱平臺工藝技術、熱蔓延安全控制技術在內的多項新型技術的研發突破。
日韓緊盯固態電池
尤其面臨經營壓力的日韓企業也并未就此放棄，尤其在發展固態電池技術方面，希望借由技術顛覆實現彎道超車。
需要承認的是，固態電池是全新的競技場，日韓確實有各自的優勢。
日本擁有全球最多的固態電池專利，截至2024年初，日本企業的專利申請量占全球近40%，其中豐田以1331項專利位居全球第一。其技術優勢集中在硫化物固態電解質、高能量密度材料等領域。
豐田與出光興產合作開發硫化物固態電解質，計劃2027-2028年推出搭載全固態電池的電動車，宣稱充電3分鐘續航800公里。
并且，日本政府在加大對固態電池技術的補貼支持。以2030年左右實現全固態鋰電池商用化為目標，2024年共批準四大全固態電池相關的研發項目，補助金額最高約達48.5億人民幣。
韓國則裝車導向更加明確，以三星SDI、LGES為代表，注重快速充電和高續航技術的突破。
三星SDI2024年展示的固態電池宣稱能量密度達720Wh/kg，快充性能與循環壽命均領先行業，試點產線已啟動。
LGES加速布局硫化物體系固態電池，目標2027年量產，與特斯拉等車企合作緊密。
政策支持力度同樣在加大，今年2月，韓國政府和國會正考慮向在韓建設電池生產設施的公司提供現金補貼，取代稅收抵免方式，并計劃近期提出相關法案。
整體看來，日韓計劃2027-2030年實現固態電池量產。而從中國固態電池產業化進展來看，得益于2024年國內產業鏈的集中攻關，國內在產業化規劃上基本與日韓持平，同樣規劃2027-2030年實現量產。
近期，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高就硫化物為主體電解質的轎車全固態電池技術路線給出了更清晰的路徑。
2025-2027年，以200~300Wh/kg為目標，攻克硫化物固態電解質，打通全固態電池的技術鏈，三元正極和石墨/低硅負極基本不變，向長壽命大倍率方向發展。
2027-2030年，以400Wh/kg和800Wh/L為目標，重點攻關高容量硅碳負極，三元正極和硫化物固態電解質仍為主流材料體系，面向下一代乘用車電池。
2030年后，以500Wh/kg和1000Wh/L為目標，重點攻關鋰負極，逐步向復合電解質（主體電解質+補充電解質）、高電壓高比容量正極發展（高鎳、富鋰、硫等）。
整體看來，從2024年全球動力電池裝機TOP10來看，技術創新來到了更緊要的關口，或推動動力電池產業走向新一輪競合。
無論是快充型鐵鋰電池技術還是、以4680為代表的大圓柱電池、抑或固態電池技術，都成為行業競相追逐的熱點。這將成為企業搶占市場先機的關鍵。
來源：高工鋰電
